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　　近來，A股、港股均呈現(xiàn)量價齊升的態(tài)勢，7月10日上證指數(shù)更是站穩(wěn)3500點。就在資本市場一路高歌之際，隨著半年度業(yè)績預(yù)告披露窗口期開啟，上市公司2025年上半年業(yè)績備受市場關(guān)注。電子新材料巨頭東陽光(600673.SH)正以超預(yù)期的業(yè)績增長，驗證戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的前瞻性。

　　7月10日晚間，東陽光拋出了一份令市場驚艷的業(yè)績預(yù)告——2025年上半年預(yù)計實現(xiàn)凈利潤5.83億元至6.63億元，同比增幅高達(dá)157.48%~192.81%；預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤4.71億元至5.51億元，同比增幅最高超200%。

　　這份被投資者稱為“史上最強(qiáng)”的半年報預(yù)告，不僅刷新了公司自身業(yè)績紀(jì)錄，更驗證了其向智算中心液冷及人形機(jī)器人領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的成功路徑。同日，東陽光還公布了員工持股計劃及參與關(guān)聯(lián)方東陽光藥向參股公司長江藥業(yè)換股H股的合并換股事項的公告，在股價上行、業(yè)績高增與資本運作的多重利好下，東陽光正以“技術(shù)+產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動模式，加速競逐未來計算革命與智能制造賽道。

　　傳統(tǒng)與新興業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動業(yè)績騰飛

　　東陽光的業(yè)績爆發(fā)絕非偶然。

　　2025年上半年，東陽光傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊延續(xù)強(qiáng)勢表現(xiàn)。第三代制冷劑(HFCs)作為當(dāng)前的主流制冷劑，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，配額管控下供給受限，而全球市場需求攀升推動價格走高。東陽光作為國內(nèi)配額頭部企業(yè)，充分受益于這一趨勢，為公司經(jīng)營利潤的顯著提升提供了強(qiáng)力支撐。與此同時，隨著數(shù)據(jù)中心與儲能行業(yè)對電子元器件的需求激增，帶動公司積層箔與化成箔產(chǎn)能產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，規(guī)模效應(yīng)漸顯，成本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。

　　真正令市場矚目的是東陽光新興業(yè)務(wù)的表現(xiàn)。在智算中心液冷及人形機(jī)器人領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局已開始結(jié)果。一方面，與中際旭創(chuàng)聯(lián)合成立合資公司，整合資源，打造從技術(shù)研發(fā)到市場推廣的完整生態(tài)體系；另一方面，具身智能機(jī)器人業(yè)務(wù)今年上半年已實現(xiàn)營業(yè)收入，標(biāo)志著這一前沿領(lǐng)域已成為公司新的增長曲線。

　　“東陽光的業(yè)績預(yù)告超出了市場普遍預(yù)期，”一位長期關(guān)注該公司的市場人士表示，“傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長與新興業(yè)務(wù)突破的雙重效應(yīng)，使公司完成了從扭虧為盈到高速增長的華麗轉(zhuǎn)身?！?/p>

　　液冷技術(shù)布局進(jìn)入收獲期，與中際旭創(chuàng)協(xié)同發(fā)力

　　具體來看，東陽光在液冷領(lǐng)域的前瞻布局已成為業(yè)績增長的新引擎。

　　隨著英偉達(dá)新一代AI芯片GB300單卡功耗達(dá)到1.4kW，甚至Rubin版本可能激增至1.8kW，液冷技術(shù)正從“可選”變?yōu)椤氨剡x”。市場研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年中國液冷服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)12.6億美元，同比暴增98.3%，預(yù)計2023-2028年復(fù)合增長率將達(dá)47.6%，2028年市場規(guī)模將突破百億美元。

　　在數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域，東陽光的布局可謂深遠(yuǎn)。早在2016年，東陽光就對冷板式液冷和浸沒式液冷進(jìn)行戰(zhàn)略布局，申請了多項專利，并向市場推出多個牌號的電子氟化液產(chǎn)品。而技術(shù)實力也構(gòu)成東陽光的核心競爭力，其開發(fā)的1200W芯片液冷散熱案例可滿足當(dāng)前最高功耗芯片的散熱需求，并已儲備1400W冷板散熱技術(shù)和國內(nèi)領(lǐng)先的相變浸沒液冷技術(shù)。

　　值得一提的是，在戰(zhàn)略協(xié)同方面，東陽光與中際旭創(chuàng)的深度合作尤其值得關(guān)注。兩家公司聯(lián)合成立合資公司，整合資源打造從技術(shù)研發(fā)到市場推廣的完整生態(tài)體系。更引人矚目的是，中際旭創(chuàng)董事長通過豐禾盈暉戰(zhàn)略入股東陽光并簽署一致行動協(xié)議，為雙方在數(shù)據(jù)中心溫控與光通信領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)造了有利條件。

　　此外，為鞏固技術(shù)優(yōu)勢，東陽光于6月17日宣布以9000萬元自有資金增資認(rèn)購縱慧芯光半導(dǎo)體科技有限公司，持股比例達(dá)2.575%。通過參股光芯片企業(yè)，公司正補(bǔ)全數(shù)據(jù)中心液冷散熱版圖，開發(fā)更高效可靠的整體解決方案。

　　光谷東智子公司落地，具身智能機(jī)器人實現(xiàn)商業(yè)化突破開啟新增長曲線

　　具身智能機(jī)器人業(yè)務(wù)是東陽光戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的另一個關(guān)鍵支點。

　　具身智能機(jī)器人作為人工智能的物理載體，正成為全球科技巨頭競相布局的賽道。上半年，東陽光持續(xù)加速在具身智能領(lǐng)域的布局，與智元機(jī)器人、北武院等聯(lián)合成立光谷東智子公司，打造機(jī)器人數(shù)據(jù)采集中心與場景驗證平臺。

　　而這一布局已初顯成效。2025年上半年，該板塊已實現(xiàn)營業(yè)收入，首批訂單落地，標(biāo)志在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定現(xiàn)金流的同時，機(jī)器人業(yè)務(wù)的開花結(jié)果為東陽光打開了更為廣闊的成長空間。

　　此前，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人還表示，未來將聚焦智能制造、康養(yǎng)陪護(hù)及危險作業(yè)場景，推動機(jī)器人解決方案的規(guī)?；瘧?yīng)用。

　　戰(zhàn)略定力驅(qū)動長期主義，黃仁勛預(yù)言下的技術(shù)卡位