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　　中國資產(chǎn)穩(wěn)步上行，海外長錢在路上。

　　“中國股市和基金產(chǎn)品賺錢效應顯現(xiàn)，公司最近密集接受外資盡調(diào)，老板幾乎天天在香港，我都看不到他?！币晃凰侥际袌鋈耸康摹巴嫘υ挕?，是外資關注中國資產(chǎn)的縮影。

　　上海證券報記者采訪獲悉，近期多家量化私募密集接受外資機構調(diào)研，尤其是海外大型主權基金開始關注中國資產(chǎn)。外資機構表示，當前海外投資者對中國資產(chǎn)的興趣顯著提升，更大規(guī)模的長線資金在等候入場時機。

　　從關注的方向來看，創(chuàng)新藥、科技等中國核心優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)備受外資關注。用業(yè)內(nèi)人士的話來說，一場全球資金增配中國新“核心資產(chǎn)”的浪潮，正奔涌而來。

　　經(jīng)濟復蘇與政策發(fā)力雙輪驅動

　　上證指數(shù)漲超11%，深證成指漲超13%，創(chuàng)業(yè)板指漲超21%……截至8月18日收盤，A股今年以來的漲勢超出預期。

　　在外資看來，中國經(jīng)濟的復蘇進程，以及政策端的持續(xù)發(fā)力，是A股和港股走強的有力支撐。

　　高盛在近日發(fā)布的一份研報中表示，在6至7月經(jīng)歷了較長時間盤整后，MSCI中國指數(shù)和滬深300指數(shù)分別攀升至近4年高點和年內(nèi)新高。此輪強勁上漲背后有多重驅動因素，包括海外不確定因素緩和、二季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)超預期提振市場信心、“反內(nèi)卷”政策發(fā)力、香港IPO市場持續(xù)回暖、資金強勁流入等。

　　威靈頓投資管理宏觀策略師郁嘉言認為，三方面因素正在重新定義中國資產(chǎn)的投資機遇：一是中國科技創(chuàng)新活力涌現(xiàn)；二是中國從進口驅動轉向凈出口驅動模式，通過供應鏈本地化等策略，重塑全球產(chǎn)業(yè)格局；三是“反內(nèi)卷”政策發(fā)力，優(yōu)化資源配置。

　　外資把握入場時機

　　中國資產(chǎn)的賺錢效應和中長期邏輯，正吸引著外資尤其是海外長錢的目光。

　　“海外資金對中國資產(chǎn)的態(tài)度正在逐步從觀望轉向配置?！睖弦晃话賰|級量化私募創(chuàng)始人透露，近兩個月來，海外機構對公司的盡調(diào)頻次明顯增加，公司對海外投資者的線上、線下路演也密集進行，外資的投資決策流程更是較以往縮短了近三成。

　　該創(chuàng)始人還稱，目前來看，配置型的外資機構陸續(xù)在申購多頭策略基金，相對長期的主權基金加快了調(diào)研頻次，具體投資動作還在等待進一步的確定性信號。

　　北京一家頭部主觀私募透露，隨著地緣政治不確定性降低，中國經(jīng)濟企穩(wěn)信號逐步顯現(xiàn)，今年以來公司管理規(guī)模中的外資占比穩(wěn)中有增，而且關注中國資產(chǎn)的機構從輪動型資管機構正蔓延至外資長錢。

　　興業(yè)證券研報表示，近期外資對中國資產(chǎn)的關注度不斷升溫，一方面，北向資金成交占全A股市場成交比例持續(xù)提升；另一方面，以被動資金為主的外資近期持續(xù)增配A股。今年以來，資本市場呈現(xiàn)“以內(nèi)為主”的特征，杠桿資金、保險資金是市場邊際重要增量資金，但外資在A股的參與度也在持續(xù)回升。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，接下來，海外長錢有望構成中國市場震蕩向上的重要推動力。

　　外資私募銳聯(lián)景淳創(chuàng)始人許仲翔坦言，當前流入中國市場的海外資金以輪動型資金為主，而美國大型機構等長線資金仍在等候入場時機。高盛在研報中表示，盡管海外投資者對中國股票的興趣明顯升溫，但其當前配置水平仍處于保守區(qū)間，這一顯著的配置缺口或為市場后續(xù)上漲提供持續(xù)動能。

　　“就短期而言，地緣政治因素是阻礙海外投資者直接大幅提高中國股票配置比例的制約因素。我們認為，隨著中國經(jīng)濟轉型持續(xù)取得成果，以及中國經(jīng)濟在復雜的全球地緣政治環(huán)境下繼續(xù)展現(xiàn)出韌性，國際投資者會不斷提高對中國股票的配置。”安聯(lián)基金研究部總經(jīng)理、安聯(lián)中國精選混合基金經(jīng)理程彧稱。

　　中國新“核心資產(chǎn)”備受矚目

　　參考歷史經(jīng)驗來看，外資在A股多輪大行情中扮演了重要角色，且偏好高凈資產(chǎn)收益率(ROE)、現(xiàn)金流穩(wěn)定的消費、醫(yī)藥和新能源龍頭。不過，隨著中國經(jīng)濟轉型效果顯現(xiàn)，A股市場結構發(fā)生變化，外資的“口味”也在“與時俱進”。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月18日，下半年以來外資機構合計調(diào)研A股上市公司524次，涉及509家公司，主要集中在電子設備和儀器、電子元件、工業(yè)機械、集成電路、醫(yī)藥等板塊。具體來看，華明裝備獲得88家外資機構調(diào)研，在外資調(diào)研排行榜中排名第一，百濟神州、埃斯頓、東鵬飲料、中控技術、奧普特、匯川技術等也均獲20家以上外資機構調(diào)研。

　　從外資的關注方向來看，能夠穩(wěn)定分紅的高息股和代表新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的成長股最受青睞。