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　　8月18日，A股市場高歌猛進(jìn)，盤中刷新多項(xiàng)紀(jì)錄：

　　指數(shù)方面，上證指數(shù)盤中最高觸及3745.94點(diǎn)，越過2021年2月高點(diǎn)，創(chuàng)出近十年來新高；深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均突破2024年10月高點(diǎn)，前者創(chuàng)出2023年5月以來新高，后者創(chuàng)出2023年2月以來新高。

　　量能方面，滬深兩市成交總額昨日開盤40分鐘突破1萬億元，午后不到半小時(shí)突破2萬億元。截至收盤，兩市合計(jì)成交2.76萬億元，較上周五放量超5000億元，成為歷史第三大成交額，僅次于去年10月8日(3.45萬億元)、去年10月9日(2.94萬億元)。

　　市值方面，以A股股價(jià)乘以A股股本計(jì)算，A股總市值昨日早盤突破100萬億元，創(chuàng)出歷史新高。截至收盤，A股總市值為99.86萬億元，今年以來累計(jì)擴(kuò)張14.18萬億元，增幅約為16.55%。

　　分析人士認(rèn)為，私人部門(個(gè)人、家庭等)配置持續(xù)向金融資產(chǎn)傾斜，是推動(dòng)本輪A股行情上漲的主要原因。后續(xù)主要考察股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等指標(biāo)，以衡量A股的投資性價(jià)比能否持續(xù)。配置方面，業(yè)績高景氣方向仍值得關(guān)注，這在近期的半年報(bào)行情中尤為突出。

　　居民存款搬家效應(yīng)顯現(xiàn)

　　居民存款搬家，構(gòu)成本輪A股行情的主要推動(dòng)力，這在一系列數(shù)據(jù)中得到體現(xiàn)。

　　交易數(shù)據(jù)方面，本輪行情的一大特點(diǎn)是“雙2萬億元行情”，即單日成交額超2萬億元疊加市場融資余額超2萬億元。數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，A股融資余額為20485.99億元，連續(xù)5日站在2萬億元上方，自6月下旬以來增長超2400億元。據(jù)機(jī)構(gòu)測算，當(dāng)前兩融交易金額占全市場交易額比例已接近2016年以來的高位。

　　宏觀數(shù)據(jù)方面，央行近日公布的7月金融數(shù)據(jù)顯示，7月存款數(shù)據(jù)中，非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款單月新增2.14萬億元，為2015年有數(shù)據(jù)記錄以來同期最高水平，同比多增達(dá)1.39萬億元。與之形成對(duì)比的是，7月居民存款減少1.11萬億元，同比多減7800億元。

　　非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款包含證券公司客戶交易結(jié)算資金、保險(xiǎn)公司保費(fèi)暫存及準(zhǔn)備金賬戶、信托公司資金、基金公司資金、金融租賃公司存款、期貨公司保證金賬戶等多個(gè)組成部分。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，非銀存款的大幅增長，體現(xiàn)了居民投資行為的轉(zhuǎn)變。

　　天風(fēng)證券策略首席分析師吳開達(dá)向記者表示，從私人部門能夠產(chǎn)生投資回報(bào)率的資產(chǎn)來看，大體上可分為地產(chǎn)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)、金融市場(固定收益、權(quán)益等)三類。而非銀存款數(shù)據(jù)往往能夠表征私人部門在金融市場的配置情況，當(dāng)權(quán)益市場回報(bào)率上升時(shí)，非銀存款會(huì)出現(xiàn)上行，這在過去幾輪大級(jí)別的權(quán)益行情中均有體現(xiàn)。

　　東方財(cái)富證券首席策略官陳果認(rèn)為，在政策樂觀預(yù)期和全球流動(dòng)性寬松預(yù)期的催化下，兩融資金交易活躍，私募基金備案規(guī)模和管理規(guī)模持續(xù)增長，構(gòu)成A股主要的增量資金來源。在其看來，和2014年行情相比，當(dāng)前市場情緒并未達(dá)到歷史極值情況。“固收+”基金率先呈現(xiàn)回暖跡象，或是目前權(quán)益市場賺錢效應(yīng)啟動(dòng)初期居民資金間接入市的重要承載體。

　　AI與大金融板塊攜手發(fā)力

　　從盤面看，AI主線與大金融板塊成為引領(lǐng)近期行情上攻的龍頭品種，兩者均為本輪半年報(bào)季的高景氣方向。

　　AI主線昨日掀漲停潮，業(yè)績率先釋放的AI硬件賽道漲勢突出。截至收盤，高瀾股份、強(qiáng)瑞技術(shù)、冠龍節(jié)能、銳捷網(wǎng)絡(luò)等多只液冷服務(wù)器概念股收獲漲停，PCB(印刷電路板)、CPO(光電共封裝)、銅纜高速連接等AI硬件賽道均漲幅居前。

　　AI服務(wù)器龍頭工業(yè)富聯(lián)日前披露半年報(bào)，第二季度實(shí)現(xiàn)凈利潤68.83億元，同比增長51%，創(chuàng)下同期歷史新高。工業(yè)富聯(lián)高管在業(yè)績說明會(huì)上表示，公司已收到部分大型云服務(wù)商客戶對(duì)于GB300新品的出貨需求，當(dāng)前已具備該系列產(chǎn)品的量產(chǎn)條件?？傮w來看，公司對(duì)于下半年AI服務(wù)器業(yè)務(wù)持樂觀態(tài)度。

　　PCB賽道公司生益電子上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.31億元，同比大增452%。公司計(jì)劃新增投資約17.5億元用于吉安基地產(chǎn)能擴(kuò)張，聚焦智能制造高多層算力電路板領(lǐng)域，旨在滿足服務(wù)器、高多層網(wǎng)絡(luò)通信及快速發(fā)展的AI算力等中高端市場需求。

　　大金融方面，券商板塊受益于A股量價(jià)齊升，近期獲得資金持續(xù)追捧。申萬證券行業(yè)指數(shù)昨日上漲1.39%，創(chuàng)今年以來新高，8月累計(jì)上漲接近10%。個(gè)股方面，長城證券再度漲停，日線收獲4連板，華林證券、湘財(cái)股份漲超6%。

　　互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭東方財(cái)富昨日上漲4.07%，8月以來已累計(jì)上漲接近20%。公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤55.67億元，同比增長37.27%。半年報(bào)顯示，東方財(cái)富上半年經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，資產(chǎn)管理規(guī)模快速增長。其中，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)股基交易額為16.03萬億元，去年同期這一數(shù)據(jù)為9.21萬億元，同比大增74%。

　　流動(dòng)性增量趨勢或?qū)⒊掷m(xù)