二季度醫(yī)藥板塊表現(xiàn)突出，尤其是港股創(chuàng)新藥領(lǐng)域牛股頻出。公募基金“擒?！庇蟹剑龀值那笆髠€股中，有兩家港股創(chuàng)新藥公司。其中，三生制藥二季度股價漲幅接近翻倍。當季公募基金整體增持三生制藥60.52億元。多位知名基金經(jīng)理均選擇在二季度增持了該股，比如葛蘭管理的中歐醫(yī)療創(chuàng)新截至二季度末的第一大重倉股就是三生制藥，一季度末時，三生制藥還未進入中歐醫(yī)療創(chuàng)新的前十大重倉股行列。

　　另一家港股創(chuàng)新藥公司信達生物二季度股價漲幅超過68%，也有多位知名基金經(jīng)理在二季度增持該股。信達生物新進胡宜斌管理的華安景氣領(lǐng)航、趙蓓管理的工銀成長精選、陶燦管理的建信興潤一年持有等基金的前十大重倉股行列。

　　科技、新消費等方向也得到了公募基金的青睞，中際旭創(chuàng)、新易盛、泡泡瑪特等個股也在二季度得到了公募基金較多的增持，上述公司二季度股價漲幅分別為48.62%、82.08%、71.32%。何帥管理的交銀阿爾法、高楠管理的永贏睿信等基金在二季度增持了中際旭創(chuàng)；傅鵬博和朱璘管理的睿遠成長價值等基金二季度增持了新易盛；李曉星和張萍管理的銀華心享一年持有、胡昕煒管理的匯添富價值領(lǐng)先等基金在二季度增持了泡泡瑪特。

　　對下半年行情保持樂觀

　　景順長城基金的基金經(jīng)理劉彥春表示，對我國經(jīng)濟發(fā)展前景信心十足。轉(zhuǎn)型升級方向明確，全要素生產(chǎn)率必將從中受益，并逐步提升。一旦資產(chǎn)價格全面企穩(wěn)，巨量的居民超額儲蓄將逐步釋放，國內(nèi)需求將重現(xiàn)繁榮。繼續(xù)看好國內(nèi)權(quán)益市場，特別是估值持續(xù)收縮的優(yōu)質(zhì)公司。企業(yè)經(jīng)營護城河、企業(yè)家能力才是股東價值創(chuàng)造的真正來源。

　　銀華基金的基金經(jīng)理李曉星對于下半年的行情保持相對樂觀的判斷。他表示，一些上半年調(diào)整充分的科技股以及漲幅不大的紅利品種是接下來布局的重點。李曉星還持續(xù)看好港股科技龍頭，他表示，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商不論是在產(chǎn)品端還是在資本開支端都出現(xiàn)了較為積極的信號，是人工智能(AI)浪潮下最直接的受益者。在業(yè)績層面，港股科技龍頭業(yè)績持續(xù)增長，同時估值仍處于較為合理的水平，未來將成為產(chǎn)業(yè)趨勢和基本面趨勢共振的投資方向。

　　對于上半年走出獨立行情的創(chuàng)新藥板塊，李曉星表示，核心邏輯是國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)升級速度加快，具有國際化競爭力的在研產(chǎn)品越來越多，管線出海交易活躍。同時，國內(nèi)政策端的積極信號為板塊注入了強勁動力。他看好國內(nèi)創(chuàng)新藥的產(chǎn)業(yè)趨勢，但提醒投資者需把握節(jié)奏。

　　興證全球基金的基金經(jīng)理謝治宇表示，短期來看，以AI算力為代表的先進制造有望成為國內(nèi)投資需求的“壓艙石”，長期而言，這一領(lǐng)域有助于進一步提升經(jīng)濟產(chǎn)出的附加值，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)繼續(xù)向高質(zhì)量方向轉(zhuǎn)型。