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　　即將于8月7日登陸港股的東陽光藥(06887.HK)，上市后，東陽光藥將自身研發(fā)能力與東陽光長江藥業(yè)的全國銷售網(wǎng)絡(luò)深度整合，形成研發(fā)——生產(chǎn)——銷售閉環(huán)，加速全球化運(yùn)營，進(jìn)而推動(dòng)價(jià)值重塑。根據(jù)東陽光藥整合上市后體量及目前創(chuàng)新藥預(yù)期，市場普遍預(yù)計(jì)，其上市后估值有望突破500億港元。

　　今年以來，依托政策支持、資本加碼與創(chuàng)新藥出海產(chǎn)業(yè)趨勢等動(dòng)能驅(qū)動(dòng)，創(chuàng)新藥板塊估值整體呈現(xiàn)明顯重估及價(jià)值釋放的現(xiàn)象，反映出市場對創(chuàng)新藥板塊的高度關(guān)注與信心修復(fù)，東陽光藥整合完成后，形成一體化格局，構(gòu)成其核心價(jià)值重估的重要基礎(chǔ)。自東陽光藥首次申報(bào)港股上市申請至今，因隱含創(chuàng)新藥資產(chǎn)整合上市預(yù)期，港股通資金近來持續(xù)增持，東陽光長江藥業(yè)(01558.HK)今年自低點(diǎn)最高漲幅超過100%。

　　市場分析，當(dāng)前東陽光藥商業(yè)化管線產(chǎn)品呈現(xiàn)可觀商業(yè)價(jià)值，形成東陽光藥基本盤。以可威為代表的抗感染兒科線、以丙肝為代表的新藥線、以糖尿病為代表的慢病線及仿藥集采和新零售線預(yù)計(jì)帶來年銷售峰值200億元。

　　同時(shí)，未來高潛力管線產(chǎn)品將釋放巨大的商業(yè)價(jià)值，形成東陽光藥增量盤。一是東陽光藥擁有豐富的高潛力創(chuàng)新藥產(chǎn)品管線，成果頻出：3款原研創(chuàng)新藥已上市，49款在研1類創(chuàng)新藥，其中1款即將上市，10款進(jìn)入臨床Ⅱ、Ⅲ期階段；二是東陽光藥不乏明星單品。伊非尼酮是國產(chǎn)首個(gè)進(jìn)入III期臨床治療IPF的新藥、同時(shí)具有潛在拓展PF-ILD及肝纖維化等適應(yīng)癥的潛力，具有全球纖維化領(lǐng)域Best in class產(chǎn)品潛力，對比過往案例，是潛在重磅BD交易品種；甘精胰島素注射液已在美國申請上市，東陽光藥有望成為首家豁免Ⅲ期臨床試驗(yàn)并在美國上市該藥的中國企業(yè)。門冬胰島素即將開展海外臨床試驗(yàn)。據(jù)了解，美國胰島素市場規(guī)模超100億美元，胰島素制劑有望成為東陽光藥出海大單品；三是東陽光藥具備海外BD潛力的儲備項(xiàng)目共有數(shù)十個(gè)，其中多個(gè)具備超十億美元授權(quán)價(jià)值。東陽光藥商業(yè)化產(chǎn)品管線持續(xù)拓展，將釋放巨大的商業(yè)價(jià)值，結(jié)合目前創(chuàng)新藥市場預(yù)期火熱，上市后市值有望快速突破500億港元。

　　隨著8月7日上市鐘聲敲響，東陽光藥創(chuàng)新藥資產(chǎn)得以通過資本市場實(shí)現(xiàn)價(jià)值重估，依托東陽光藥一體化后整體優(yōu)勢及創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)東風(fēng)，有望上市后市值快速躋身一線創(chuàng)新藥企業(yè)水平。